מימוש צוואה

צוואה היא המסמך המשפטי בו אדם יכול לקבוע איך יחולק העיזבון שלו לאחר לכתו. באמצעות צוואה, המצווה מגדיר מי היורשים שלו וכיצד כל אחד מהם יכול לקבל חלק בעיזבון. כדי שהצוואה תהיה תקפה היא צריכה להיערך על פי המוגדר בחוק. בחוק בישראל מוגדרים מספר צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה. המשמעות הקריטית ביותר של צוואה היא העבודה שהרכוש מתחלק על פי מה שמחליט המצווה ולא על פי חוק הירושה.

כדי שניתן יהיה לפעול למימוש צוואה, יש לפעול קודם כל לקבלת צו קיום צוואה. במאמר זה נעמיק בנושא של מימוש צוואה. נסביר על בקשת מימוש צוואה ועל תהליך למימוש הצוואה וגם מי יכול לסייע עם הגשת בקשה למימוש צוואה. חשוב לזכור, נושא הירושה והנושא של הליך למימוש צוואה הוא נושא מורכב ורגיש וחשוב לבצע אותו באופן מדויק, הוגן ועל פי החוק.

מהו תהליך מימוש צוואה?

מימוש צוואה הוא תהליך משפטי בו הוראות הצוואה הופכות לתקפות ומחלקים את חלוקת העיזבון על פי הכתוב. התהליך קורה בדרך כלל בשלבים הבאים:

• הגשת בקשה עבור צו קיום צוואה – את הבקשה מגישים באמצעות רשם הירושה לבית הדין הרבני. חשוב למלא את כל הטפסים באופן מדויק כדי לא לעכב את התהליך.
• קבלת הצו – כאשר מתקבל צו קיום צוואה הוא המסמך המשפטי המחייב לביצוע הצוואה וניתן להתקדם.
• חלוקה של העיזבון – את העיזבון מחלקים על פי הכתוב בצוואה עבור כל אחד מהיורשים הרלוונטיים.

רק אחרי שמקבלים צו קיום צוואה הצוואה תקפה וניתן להתחיל לממש רכוש, לדוגמה, להעביר נדל"ן על שם מישהו אחר, למשוך כספים מחשבון הבנק, לחלק מניות וכן הלאה. אם תנסו להתחיל בתהליך לפני קבלת הצו ככל הנראה תתקלו בהתנגדות מצד המוסדות השונים כמו בנקים.

איך מגישים בקשה למימוש צוואה?

מי שמעוניין לממש צוואה צריך להגיש בקשה עבור צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני. ניתן לבצע את התהליך באופן ידני או מקוון ונדרשים השלבים הבירוקרטים הבאים:

1. מילוי טופס לצו קיום צוואה כולל כל הפרטים של המוריש והיורשים – חשוב להקפיד על פרטים מדויקים כי תיקון המסמכים לאחר מכן עלול לעכב את התהליך.
2. צירוף מסמכים רלוונטיים כמו תעודת הפטירה המקורית, הצוואה המקורית ותעודת זהות של המבקשים.
3. תשלום האגרה – יש לשלם את האגרה לפני הגשת הבקשה ולצרף את אישור התשלום.
4. פרסום של הודעה בעיתון שתאפשר להגיש התנגדות לצוואה – פרסום ההודעה מאפשר התנגדות של 14 יום לתהליך המימוש.

אם אין התנגדות לאחד מסעיפים אלו מתקבל הצו לקיום הצוואה.
משך התהליך לקבל הצו לקיום הצוואה הוא בדרך כלל בין חודשיים לעד ארבעה חודשים, אבל ישנם מקרים מורכבים בהם התהליך מתארך בגלל הגשת התנגדויות.

מתי צריך צו קיום צוואה?

בכל מצב שבו קיימת צוואה יש להוציא צו קיום צוואה. המשמעות היא שאם הנפטר השאיר אחריו מסמך כתוב בכתב יד, בעל פה, אצל נוטריון וכן הלאה, כדי להפעיל את הצוואה יש להוציא צו קיום צוואה. הנה כמה דוגמאות:

• כאשר ישנה צוואה שמחלקת את הירושה לגורמים לא צפויים כמו חברים, עמותות, בני זוג מחוץ לנשואים.
• כאשר הירושה כולו הולכת לאדם אחד.
• כאשר יורשים חוקיים נשללים בירושה.
• כאשר אין צו קיום לצוואה גופים שונים יכולים להחליט שאינם פועלים לפיה (לדוגמה הבנקים, חברות ביטוח וכן הלאה).

מה צריך לדעת לפני שמתחילים בהליך מימוש צוואה?

לפני שמתחילים בתהליך חשוב לשים לב למספר נושאים:

מי יכול לעזור בהגשת בקשה למימוש צוואה?

הליך של מימוש צוואה, יכול להיות מאד מורכב ומסובך, במיוחד אם יש מחלוקות, הרבה רכוש או הרבה יורשים. לכן כדאי מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני ירושה. אחד מעורכי הדין המובילים בתחום זה הוא עו"ד לישי שמש, מומחה לדיני ירושה.

מדוע חשוב להתייעץ עם עורך דין בהגשת בקשה למימוש צוואה?

ירושות וצוואות הן נושאים מורכבים ורגישים במשפחות רבות. פעמים רבות חלק מבעלי העניין לא מרגישים שנעשה עימם צדק ועלולים להתנגד לתהליך. כאשר אתם יוצאים לדרך בליווי עורך דין המתמחה בדיני ירושה אתם מבטיחים לעצמכם תהליך פשוט יותר.

לסיכום, התהליך של מימוש צוואה הוא תהליך קריטי שמאפשר לכם להוציא לפועל את הרצון של המוריש ולהעביר את הרכוש ליורשים על פי ההוראות שניתנו. כדי להתקדם בתהליך, יש להוציא צו קיום צוואה, להקפיד על הכללים הכתובים בחוק ועל הנהלים. כדי להבטיח תהליך חלק וחוקי, עדיף להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה שיוכל ללוות אתכם לאורך התהליך ולהבטיח שתפעלו על פי המצופה.